本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,云漢芯城(上海)互聯網科技股份有限公司(以下簡稱“云漢芯城”、“發行人”或“本公司”)發行的人民幣普通股股票將于2025年9月30日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址www.chinadaily.com.cn),并置備于發行人、深圳證券交易所、本次發行保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司的住所,供投資者查閱。
所屬網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
(一)股票簡稱:云漢芯城
(二)股票代碼:301563
(三)首次公開發行后總股本:65,116,099股
(四)首次公開發行股票數量:16,279,025股,本次發行全部為新股,無老股轉讓。
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。
本次發行價格為27.00元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值。
根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)及《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),云漢芯城所屬行業為“F51 批發業”。截至2025年9月15日(T-4日),中證指數有限公司發布的“F51 批發業”最近一個月平均靜態市盈率為25.98倍。
截至2025年9月15日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2025年9月15日(T-4日)。
注1:2024年扣非前/后EPS計算口徑:2024年扣除非經常性損益前(后)歸屬于母公司凈利潤/T-4日總股本。
注2:力源信息、潤欣科技及商絡電子在計算可比公司2024年扣非前后的靜態市盈率的算術平均值時作為極值剔除。
注3:各項數據計算可能存在尾數差異,為四舍五入導致。
本次發行價格27.00元/股對應的發行人2024年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤對應的攤薄后市盈率為20.91倍,低于中證指數有限公司2025年9月15日(T-4日)發布的“F51 批發業”最近一個月平均靜態市盈率25.98倍;低于可比上市公司2024年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤對應的平均靜態市盈率(剔除極端值后)61.54倍,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發行價格為27.00元/股,投資者應當關注創業板股票交易可能觸發的異常波動和嚴重異常波動情形,知悉嚴重異常波動情形可能存在非理性炒作風險并導致停牌核查,審慎參與相關股票交易。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。
發行人和保薦人(主承銷商)提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
(一)發行人聯系地址及聯系方式:
1、發行人:云漢芯城(上海)互聯網科技股份有限公司
2、聯系地址:上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路258號32幢1101室
3、聯系人:周雪峰
4、電話:021-31029123
5、傳真:021-64821570
(二)保薦人及保薦代表人聯系地址及聯系電話
1、保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2、保薦代表人:丘永強 曾弘霖
3、聯系地址:上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈23層
4、電話:021-68826021
5、傳真:021-68826800
云漢芯城(上海)互聯網科技股份有限公司
國金證券股份有限公司
2025年9月29日
編輯：金杜
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