財聯社2月21日訊，昨日市場觸底反彈，三大指數漲跌不一。滬深兩市全天營業額1.76萬億元，比上一個交易日營業額356億元。在板塊方面，AI眼鏡、人形機器人、橡膠制品、軍用電子等板塊漲幅居前，保險、豬肉、游戲、光伏等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，上證指數下跌0.02%，深證指數上漲0.2%，創業板指數下跌0.06%。
在今天的券商晨會上，中信建設投資認為，人工智能激增了對高端被動元件的需求，相關新材料迎來了發展機遇；國金證券表示，供需改革預期逐步實現，稀土永磁板塊全面看漲；華泰證券提出，電視板塊有望迎來利潤改善周期。
中信建投:AI激增了對高端被動元件的需求 相關新材料迎來發展機遇
中信建設投資公司認為，當前消費電子產業復蘇，產業繁榮復蘇，“以舊換新”政策利用大市場，隨著新能源汽車和人工智能的發展，被動元件需求激增，新能源汽車MLCC消費是傳統燃料汽車的6倍，人工智能服務器，AI PC、MLCC對人工智能手機的需求分別增長了約100%、40%-60%和20%，提出了更高功率、更高頻率、更高可靠性、更小體積等高性能要求；GPU芯片電感器人工智能服務器需要滿足更大功率、更小體積、更低散熱的要求，電感需求顯著增加。目前，消費電子行業的需求復蘇與人工智能催化的新消費產生了共鳴。被動元件的數量和性能要求顯著提高。到2030年，MLCC和芯片電感器在人工智能領域的年平均增長率預計將超過30%。建議關注被動元件和上游原材料行業的投資機會，特別是上下游一體化企業，充分享受整個產業鏈的升級紅利。
國金證券:供改預期逐步實現，全面看多稀土永磁板塊
國金證券表示，“總監管理措施”開啟稀土行業供應改革，我們認為隨后或伴隨著一系列政策和行業整合，在全球地緣政治環境波動的背景下，稀土戰略價值預計將進一步提高，行業基本面也處于底部復蘇階段，稀土集團和人形機器人產業鏈磁鐵目標預計將顯著受益。
華泰證券：預計電視板塊將迎來利潤改善周期
華泰證券指出，2024年，中國電視品牌繼續加強海外消費者認知，提高全球份額，華泰證券認為中國電視產品質量、創新逐漸改變海外年輕消費者對中國家電產品的刻板印象，預計通過Mini迭代更快的電視產品 LED背光電視率先突破了“性價比”的固有標簽，在眾多家電品類中脫穎而出。華泰證券認為，隨著2025年面板價格壓力的緩解和國內以舊換新政策推動產品結構升級，電視板塊有望迎來利潤改善周期。
編輯：金杜
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