證券代碼：601686證券簡稱：友發集團公告號：2025-007
債券代碼：113058轉債簡稱：友發轉債
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
●回購價格：100.78元/張元人民幣/張(含當期利息，含稅)
●2025年1月8日至2025年1月14日
●2025年1月17日，回售資金發放日
●可轉債在回售期間停止轉股
●“友發轉債”持有人可以回售部分或全部未轉換的可轉換公司債券。“友發轉債”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
●風險提示：投資者選擇回售相當于以100.78元/張（含當期利息）出售所持有的“友發可轉換債券”。到目前為止，“友發可轉換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
天津友發鋼管集團有限公司(以下簡稱“友發集團”或“公司”)于2024年12月30日召開了2024年第一次債券持有人會議和2024年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于終止募集項目并將剩余募集資金用于永久補充營運資金的議案》。根據《天津友發鋼管集團有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，“友發可轉換債券”附加回售條款生效。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《可轉換公司債券募集說明書》，回售相關事項向所有“可轉換債券”持有人公告如下：
一、回售條款概述
(一)附加回售條款
根據公司《募集說明書》的規定，附加回售條款如下：
“如果公司公開發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發生重大變化，中國證監會認定的可轉換公司債券持有人有權回售。可轉換公司債券持有人有權以債券面值和當期應計利息價格將其持有的全部或部分可轉換公司債券回售給公司。可轉換公司債券持有人滿足附加回售條件后，可在公告后的附加回售申報期內回售。附加回售申報期內未實施回售的，自動喪失回售權，不能再行使附加回售權。”
(二)回售價格:
根據公司《募集說明書》的規定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當期應計利息；
B：指可轉債持有人持有的可轉債票面總額；
i：指當年可轉換債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個計息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
其中：i=1.00%(2024年3月30日至2025年3月29日的票面利率)；t=284天(2024年3月30日至2025年1月8日，算頭不算尾)。
計算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78元/張(含當期利息、含稅)。
回售價格為100.78元/張(含當期利息、含稅)。
二、本次可轉債回售的相關事宜
(一)回售事項提示
“友發轉債”持有人可以回售部分或全部未轉換的可轉換公司債券。“友發轉債”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
(二)回售申報程序
轉債代碼為“113058”，轉債簡稱“友發轉債”。
行使回售權的可轉換債券持有人應當在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為銷售，經確認后不得撤銷回售申報。
申報當日未成功的，可在次日繼續申報(限期申報)。
(三)回售申報期:2025年1月8日至2025年1月14日。
(四)回售價格:100.78元/張(含當期利息、含稅)。
(五)回售款項的支付方式
公司將按照中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業務規則，按照前款規定的價格回購要求回售的“友發轉債”，并于2025年1月17日發放回售資金(注:具體時間由公司與中國結算上海分公司協商)。
回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“友發可轉換債券”將在回售期間繼續交易，但將停止轉換股票。在同一交易日內，如果“友發可轉換債券”持有人同時發出可轉換債券的賣出指令和回售指令，系統將優先考慮賣出指令。
在回售期內，如果可轉換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉換債券將繼續交易。回售期結束后，公司將披露相關公告，并在公告三個交易日后停止交易。
四、聯系方式
聯系部門:董秘辦
聯系電話:(022)2889180
特此公告。
天津友發鋼管集團有限公司
董事會
2025年1月3日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號