揚州天富龍集團股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并在主板上市的申請已獲上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并取得中國證券監督管理委員會的注冊批準。中信建投證券股份有限公司擔任本次發行的保薦人及主承銷商。
本次發行采用戰略配售、網下詢價配售和網上定價發行相結合的方式進行。發行人與保薦人（主承銷商）共同確定本次發行股份數量為4,001.00萬股，其中初始戰略配售數量為400.10萬股，占總發行數量的10%。
最終戰略配售數量確定為334.7457萬股，約占發行總量的8.37%。未獲配的戰略配售股份65.3543萬股已回撥至網下發行。
在戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為2,586.0043萬股，占扣除最終戰略配售數量后的70.54%；網上發行數量為1,080.2500萬股，占扣除最終戰略配售數量后的29.46%。最終的網下和網上發行總量為3,666.2543萬股。
本次發行價格確定為23.60元/股。發行人于2025年7月28日（T日）通過上交所交易系統完成網上定價初始發行，共計發行1,080.2500萬股。
投資者需特別注意以下事項：
- 網下獲配投資者應于2025年7月30日（T+2日）16:00前足額繳納新股認購資金。若同時參與多只新股申購，請務必按每只新股分別繳款。
- 網上中簽投資者需確保其資金賬戶在2025年7月30日（T+2日）有足夠的資金完成認購，不足部分視為放棄認購。
若網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行總量的70%，則保薦人（主承銷商）將包銷未被認購的部分。反之，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并及時公告原因及后續安排。
網下投資者需遵守比例限售規定：每個配售對象獲配的股票中，10%（向上取整計算）自發行人股票上市之日起6個月內不得轉讓。其余90%股份可于上市交易日起流通。
根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為12,614,961戶，有效申購股數為88,444,640,500股，初步中簽率為0.01221385%。配號總數為176,889,281個，號碼范圍為100,000,000,000至100,176,889,280。
鑒于網上發行初步有效申購倍數約為8,187.42倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行數量的40%（即1,466.5500萬股）由網下回撥至網上。調整后，網下最終發行數量為1,119.4543萬股，占扣除最終戰略配售部分后的30.53%；網上最終發行數量為2,546.8000萬股，占扣除最終戰略配售部分后的69.47%。回撥機制實施后，網上發行的最終中簽率為0.02879541%。
發行人與保薦人（主承銷商）定于2025年7月29日（T+1日）上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行網上申購的搖號抽簽，并將于2025年7月30日（T+2日）在上海證券交易所網站上公布中簽結果。
本次發行的相關事宜由揚州天富龍集團股份有限公司負責，中信建投證券股份有限公司擔任保薦人及主承銷商。
2025年7月29日
編輯：金杜
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