華電新能源集團股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并在主板上市的申請已獲上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并取得中國證券監督管理委員會的注冊批復（證監許可〔2025〕1035號）。本次發行采用戰略配售、網下詢價配售和網上定價發行相結合的方式。
中國國際金融股份有限公司和華泰聯合證券有限責任公司擔任本次發行的聯席保薦人及主承銷商，中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司和川財證券有限責任公司共同擔任本次發行的聯席主承銷商。發行人與主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格。
本次初始公開發行股票數量為496,894.4214萬股，約占發行后總股本的12.13%（超額配售選擇權行使前）。發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權。若超額配售選擇權全額行使，發行總股數將擴大至571,428.5714萬股。
初始戰略配售數量為248,447.2107萬股，占初始發行數量的50.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將優先回撥至網下發行。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為173,913.0607萬股；網上初始發行數量為74,534.1500萬股。
發行人和主承銷商將于2025年7月4日（T-1日）通過上證路演中心和上海證券報·中國證券網舉行網上路演。投資者可通過以下鏈接參與：
上證路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com
發行人管理層主要成員及主承銷商相關人員將出席本次路演。
《華電新能源集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查閱。
2025年7月3日
編輯：金杜
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