本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(以下簡稱“瑞立科密”、“發行人”或“本公司”)發行的人民幣普通股股票將于2025年9月30日在深圳證券交易所主板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在主板上市的招股說明書全文披露于中國證監會指定信息披露網站(巨潮資訊網,網址 www.cninfo.com.cn;中證網,網址 www.cs.com.cn;中國證券網,網址 www.cnstock.com;證券時報網,網址 www.stcn.com;證券日報網,網址 www.zqrb.cn;金融時報,網址www.financialnews.com.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn),供投資者查閱。
所屬網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
(一)股票簡稱:瑞立科密
(二)股票代碼:001285
(三)首次公開發行后總股本:18,017.8184萬股
(四)首次公開發行股票數量:4,504.4546萬股
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所主板市場上市,該市場具有一定的投資風險。
本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。具體而言,上市初期的風險包括但不限于以下幾種:
(一)本次發行有可能存在上市后非理性炒作風險
本次發行價格為42.28元/股,投資者應當關注股票交易可能觸發的異常波動和嚴重異常波動情形,知悉嚴重異常波動情形可能存在非理性炒作風險并導致停牌核查,審慎參與相關股票交易。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。
(二)漲跌幅限制放寬
股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制,首次公開發行并在主板上市的股票上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為10%。公司股票上市初期存在交易價格大幅波動的風險。投資者在參與交易前,應當認真閱讀有關法律法規和交易所業務規則等相關規定,對其他可能存在的風險因素也應當有所了解和掌握,并確信自己已做好足夠的風險評估與財務安排,避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。
(三)股票上市首日即可作為融資融券標的風險
股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。
(四)流通股數較少的風險
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月,網下限售股鎖定期為6個月,本次發行后公司無限售條件的流通股數量為40,623,291股,占本次發行后總股本的比例約為22.55%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。
(五)行市盈率與同行業平均水平存在差異的風險
根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017))以及《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),本公司所屬行業為“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”,截至2025年9月15日(T-4日),中證指數有限公司發布的“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率為54.54倍。
截至2025年9月15日(T-4日),主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2025年9月15日
注1:市盈率計算可能存在尾數差異,為四舍五入造成。
注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。
注3:算術平均值剔除嶸泰股份極端值。
本次發行價格42.28元/股對應的發行人2024年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為29.64倍,低于中證指數有限公司2025年9月15日(T-4日)發布的行業最近一個月平均靜態市盈率54.54倍,低于剔除極值后同行業可比上市公司2024年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率34.27倍,仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
(六)凈資產收益率下降的風險
由于募集資金投資項目存在一定的建設期,產生效益需要一定的時間和過程,在上述期間內,股東回報仍主要通過現有業務實現。在公司股本及所有者權益因本次公開發行股票而增加的情況下,公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能在短期內出現一定幅度的下降。
(七)本次發行有可能存在上市跌破發行價的風險
投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。
三、聯系方式
1、發行人:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司
住所:廣州經濟技術開發區科學城南翔支路1號
法定代表人:黃萬義
聯系人:林建鋒
電話:020-82260533
傳真:020-32057002
2、保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:張佑君
聯系地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈21層
聯系人:王偉
電話:021-2026 2237
傳真:021-2026 2237
發行人:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2025年9月29日
編輯：金杜
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